今日，A 股三大指數小幅震蕩，截至收盤，滬指漲 0.39% 報 3457 點，深證成指漲 0.11%，創業板指跌 0.24%。
盤面上，頭部光伏玻璃企業計劃集體減產 30%，玻璃玻纖板塊爆發，長海股份、中材科技等多股漲停。
兩部門發布《支持創新藥高質量發展的若干措施》，醫藥板塊走高，創新藥、化學制藥、肝素概念及減肥藥等方向領漲，前沿生物、塞力醫療、豐原藥業等多股漲停。
可控核聚變板塊拉升，四創電子漲停；AI 制藥、SPD 概念及維生素等板塊漲幅居前。
另外，數字貨幣板塊下挫，吉大正元跌停；數字哨兵板塊走低，雄帝科技跌逾 8%；多元金融板塊走弱，弘業期貨一度觸及跌停；跨境支付、虛擬機器人及軟件開發等板塊跌幅居前。
具體來看：
化學制藥板塊漲幅居前，前沿生物 -U、山河藥輔 20CM 漲停，悅康藥業、舒泰神漲超 15%，一品紅漲超 14%，微芯生物漲超 11%，能特科技、豐原藥業、昂利康漲停，民生健康、上海誼眾、華納藥廠漲超 8%，本立科技、澤璟制藥 -U、千紅制藥、靈康藥業漲超 7%，美諾華、亞虹醫藥 -U、新諾威等漲超 6%。
軍工板塊多股漲停，中船應急、旋極信息 20CM 漲停，長城軍工 10 天 8 板，際華集團 3 連板，長城電工、四創電子、利君股份 2 連板，微光股份、康達新材、中材科技、旭光電子、博敏電子首板。
配置上，海外算力鏈依舊是底倉選擇，PCB、光模塊、ASIC 芯片等值得繼續關注。國產鏈在市場情緒階段性催化下也會有所表現，雖然短期內受頭部互聯網企業資本開支不及預期的影響波動較大，但國內 IDC 頭部公司長期空間廣闊。此外，半導體先進制程的產能受限是目前制約國內算力的重要因素，增量空間同樣廣闊。軍工行業三季度最大的看點是 " 十五五 " 規劃的預期及中國軍貿的催化。全球在下個五年可能會步入新的軍備競賽階段，中國的軍貿出口亦值得關注。此外，今年 9 月 3 日將在首都天安門舉行盛大閱兵式對行業而言是重要的事件催化。中報業績好確定性強的板塊有風電、游戲、寵物、小金屬、稀土、券商。從持倉出清的角度，新能源（鋰電、光伏）里部分板塊估值已經跌到合理區間，比如鋰電設備、鋰電池、。
