行業(yè)主要代表性公司：華為 ; 小米 ( 01810.HK ) ; 三星 ( 005930.KS ) ; 榮耀 ;樂心醫(yī)療 ( 300562.SZ ) ;Keep ( 03650.HK ) ;dido 等
本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競爭格局 ; 區(qū)域競爭格局 ; 行業(yè)競爭力評價
1、中國智能手環(huán)行業(yè)整體競爭梯隊
根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司 ( IDC ) 最新發(fā)布的《2024 年全球可穿戴設備市場季度跟蹤報告》，按各企業(yè)智能手環(huán)業(yè)務出貨量規(guī)模來看，出貨量在 100 萬臺以上的企業(yè)有華為、小米等，出貨量在 10-100 萬臺之間的企業(yè)有榮耀、keep、dido 等，出貨量低于 10 萬臺的企業(yè)有樂心醫(yī)療、埃微、OPPO 等。
根據(jù)中國品牌網(wǎng) ( CNPP ) 最新發(fā)布的《2025 年智能手環(huán)十大品牌》排行榜，其中，華為以 88.4 的綜合品牌指數(shù)位居榜首 ; 小米、榮耀系列產(chǎn)品分別位于第二、第三名。上榜品牌中，只有兩家品牌是外資企業(yè)，分別是排名第五的三星、排名第六的佳明。由此可見我國本土智能手環(huán)品牌的實力已不容小覷，近年來，本土品牌憑借對國內(nèi)用戶需求的精準把握和持續(xù)的技術研發(fā)投入，逐步在智能手環(huán)市場占據(jù)主導地位。
3、中國智能手環(huán)行業(yè)市場集中度
根據(jù)洛圖科技 RUNTO 公布的數(shù)據(jù)，2024 年我國智能手環(huán)銷售成績斐然，市場呈現(xiàn)出 " 雙寡頭 " 格局，小米和華為兩大品牌獨占鰲頭，占據(jù)了約 85% 的銷量份額，市場集中度極高。在競爭激烈的市場中，小米脫穎而出，成為 TOP5 品牌中唯一實現(xiàn)增長的品牌，主要是由于新品小米手環(huán) 9 上市并帶來較好市場反響，其產(chǎn)品在屏幕亮度、電池容量以及運動健康功能等方面做出諸多升級，對小米整體腕戴市場出貨量有顯著提升，小米手機和汽車業(yè)務的出色表現(xiàn)也對其在腕戴市場的品牌提升和聲量有所助益。
從產(chǎn)品數(shù)量看，榮耀、小米、華為的智能手環(huán)產(chǎn)品類型較為豐富 ; 從產(chǎn)品價格看，各品牌推出的智能手環(huán)根據(jù)手環(huán)功能、材質(zhì)以及規(guī)格參數(shù)的不同，價格在 149-1199 元不等，整體均價在 400 元左右 ; 從產(chǎn)品銷售渠道布局看，小米、華為、榮耀等在全球的銷售網(wǎng)絡較廣。綜合來看，華為、小米生產(chǎn)的智能手環(huán)產(chǎn)品競爭力較強。
目前，我國智能手環(huán)市場集中度高，企業(yè)間競爭激烈，頭部品牌優(yōu)勢明顯。各品牌在價格、營銷等方面的激烈競爭導致企業(yè)的利潤空間受到一定的擠壓 ; 另外，我國智能手環(huán)行業(yè)的技術發(fā)展相對成熟，各品牌產(chǎn)品在基礎功能上差異不大，如步數(shù)統(tǒng)計、心率監(jiān)測、睡眠監(jiān)測、移動支付等，這導致產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較普遍。
從上游看，智能手環(huán)的核心零部件如芯片、傳感器等，主要依賴少數(shù)幾家大型供應商，這些企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具有較高的市場份額和話語權。從下游看，消費者對智能手環(huán)品牌有一定認知度和偏好，在購買時往往會比較不同品牌和型號的價格，消費者傾向于選擇性價比更高的產(chǎn)品，這使得購買者在價格談判中具有一定的話語權。
當前我國智能手環(huán)相關的技術門檻有所降低，新進入者可以較容易地獲得基本的技術支持，但由于現(xiàn)有產(chǎn)品的品牌效應，新進入者在短期內(nèi)很難與現(xiàn)有的大型企業(yè)競爭。替代品方面，輕智能手表具有更大的屏幕、更好看的外觀、更長的續(xù)航、更豐富的功能，目前對智能手環(huán)市場構成一定的替代威脅。
運用波特的 " 五力 " 模型，對中國智能手環(huán)行業(yè)的競爭環(huán)境進行分析，對各方面的競爭情況進行量化，5 代表最大，0 代表最小，具體五力競爭分析總結(jié)如下：
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO 咨詢 / 募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。
更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人 APP】，還可以與 500+ 經(jīng)濟學家 / 資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓 APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。
